Все новости
Вынос удобрений
Пригрозив России санкциями в отношении сектора минеральных удобрений, Европа начала рассматривать еще один ограничительный вариант. Сейчас ЕС обсуждает повышение тарифов на российскую химию на фоне жалоб местных производителей на рост импорта. В настоящее время Российская Федерация остается важным поставщиком удобрений на европейский рынок. Потеря удобрений может быть болезненной, но не фатальной, учитывая, что поставки растут в противоположном направлении. Однако последний также имеет ограничения.
В ЕС активизировались дискуссии о повышении тарифов на российские товары, в том числе на минеральные удобрения. Как сообщало агентство Bloomberg в конце октября, ряд стран сообщества выразили такое желание "ограничить доходы Москвы". Помимо удобрений, в черный список могут попасть сельскохозяйственная продукция и морепродукты. Согласно отчету, некоторые страны высказались за то, чтобы сначала оценить влияние этих мер на рынки ЕС, особенно на цены на продукты питания. В настоящее время ЕС вводит пошлину в размере 6,5% на импорт азотных удобрений.
Сегодня российские удобрения не подпадают под санкции. Как поясняют источники "Ъ", в этом вопросе ЕС во многом следует примеру США, которые прямо исключили химические вещества из своего регулирования. В марте 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило удобрения, а также сельскохозяйственную продукцию, лекарства и медицинское оборудование в список товаров первой необходимости, находящихся под своим общим разрешением.
В своем первом пакете санкций ЕС сам ввел персональные меры против руководителей крупнейших российских химических компаний, но был вынужден ослабить санкции, поскольку экспортеры удобрений из Российской Федерации с трудом фрахтовали суда, страховали их и осуществляли платежи. В декабре 2022 года европейские регуляторы разморозили часть активов «определенных лиц» в России, занимающихся торговлей сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая зерно и удобрения. Тем не менее поставки из России в Европу существенно сократились. По данным Евростата, если в 2021 году РФ экспортировала в ЕС 5,4 млн тонн удобрений, то в 2022-2023 годах это будет 4,2 млн тонн и 3,9 млн тонн соответственно.
В 2024 году поставки удобрений из РФ вновь начали увеличиваться, что вызвало обеспокоенность европейских производителей, которые начали требовать новых мер против России. Как сообщала Financial Times, в августе 14 европейских химических компаний обратились в Еврокомиссию с просьбой ввести тарифы для российских производителей. Они жаловались, что «агрессивная стратегия снижения цен» России вынудила местных производителей удобрений покинуть бизнес.
Официально только Польша призвала повысить до 30% тарифы на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии. Варшава является традиционным противником Москвы и в целом выступает за принятие самых радикальных торговых ограничений. Летом прошлого года министр государственных активов Польши Якуб Яворовский выдвинул идею введения защитных тарифов вместе с министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком во время польско-германских межправительственных консультаций. А в конце октября страна представила свой план в Еврокомиссию. Получить комментарий "Ъ" не удалось. Крупнейшие производители удобрений эту тему не комментируют.
Польша активно наращивала импорт в 2024 году и была крупнейшим потребителем российской химии в Европе. По данным MMI, поставки карбамида в Польшу с января по август выросли на 92%, достигнув 426 тыс. тонн. По данным источников РИА Новости, часть книг была реэкспортирована в Украину.
Союз польских производителей азота и многокомпонентных удобрений Azoty Pulawy (второй по величине в ЕС и входит в группу Azoty) в сентябре написал премьер-министру Польши Дональду Туску о «бесконтрольном импорте» российских удобрений. Перепродажа удобрений в Киеве. В обращении отмечалось, что если государство не вмешается в ситуацию, компания может обанкротиться. Дорогой газ делает цены на собственную продукцию завода слишком высокими, и предприятие не выдерживает конкуренции. По данным Евростата, производство удобрений в Польше в прошлом году было на самом низком уровне за последние десять лет.
За последние два года аналогичное снижение производства затронуло почти всех крупных европейских производителей удобрений. Бенджамин Лакатос, генеральный директор швейцарской энергетической компании MET Group, также рассказал о том, что для европейской химической промышленности приближается «год кризиса». Он пояснил, что, поскольку от 70 до 80 процентов операционных затрат компаний, производящих удобрения, приходится на природный газ, рост цен на сырье и энергию окажет влияние на этот сектор быстрее, чем на другие отрасли.
Мировые цены на азотные удобрения падали на протяжении первой половины прошлого года, но лишь частично восстановились во второй половине. По расчетам Центра индекса цен, в четвертом квартале цена экспорта карбамида у российских поставщиков оказалась ниже себестоимости производства этого удобрения в Европе. К концу года цены на карбамид и метанол упали до $300 за тонну, а на аммиак — примерно до $600 за тонну, что более чем в 1,5 раза ниже, чем в декабре 2022 года. По данным Implements, разница между ценами на газ и карбамид в Европе в 2023 году сократилась более чем вдвое по сравнению с докризисными ценами в 2021 году.
Неблагоприятные рыночные условия и высокие затраты вынудили BASF, крупнейшую химическую компанию, сократить свою деятельность в Европе и переместить инвестиции в США и Китай, где затраты ниже. Петр Зингр, генеральный директор SKW Stickstoffwerke Piesteritz, крупнейшего производителя аммиака в Германии, предупредил, что без собственного производства Европа станет зависимой от импорта из других стран, таких как Россия и Беларусь.
В настоящее время российские поставщики удобрений по-прежнему занимают наибольшую долю европейского рынка. Летом, когда ЕС увеличил импорт удобрений из России в 1,7 раза по сравнению с июлем прошлого года, он превысил 30% от общего объема закупок. Это самый высокий показатель с марта 2022 года. Согласно последним данным MMI, с января по август ЕС увеличил импорт удобрений из России до 3,3 млн тонн, что на 43% больше, чем за тот же месяц 2023 года. Но по мере того, как падение прогрессировало, закупки начали снижаться с рекордного уровня в августе, а импорт снизился на 13% по сравнению с пиковым уровнем в июле.
В Ассоциации российских производителей удобрений (в которую входят РАПУ, "Фосагро", "Уралхим", "Акрон" и "Еврохим") сообщили "Ъ", что в этом году наблюдается восстановительная корректировка западноевропейского импорта российских удобрений. Однако в организации добавили, что поставки остаются ниже уровня 2020-2021 годов. RAPU заявило, что значительное снижение затронуло страны Северной Европы, включая запрет на удобрения в России.
В MMI заявили, что введение тарифов определенно облегчит жизнь европейским производителям удобрений, чьи высокие издержки мешают им конкурировать с импортом из РФ, что приводит к убыткам и сокращению производства. Между тем аналитики продолжают утверждать, что европейским сельхозпроизводителям придется закупать свою продукцию по более высоким ценам. По данным источников "Ъ", по Европе уже прокатилась волна протестов: в начале этого года фермеры выступили против резкого повышения цен на топливо и удобрения. Фермерские протесты прошли в Германии, Польше, Нидерландах, Румынии, Греции, Бельгии, Италии, Испании и Франции. РАПУ добавило, что защитные тарифы на российские пестициды в ЕС заставят Европу увеличить импорт минеральных удобрений из Северной Африки и Ближнего Востока.
Российские поставщики смогут компенсировать потерю будущих поставок в ЕС за счет других рынков, уверены источники "Ъ" в химической компании. В конце октября представитель РАПУ Андрей Гурьев заявил, что в последние годы поставки удобрений из России в дружественные страны растут быстрее всего, при этом доля РФ в экспорте увеличилась с 69% в 2019 году до 78% в 2023 году.
По данным РАПУ, одним из наиболее динамичных направлений роста российских поставок является Африка. По данным РАПУ, за последние пять лет потребность континента в российских удобрениях выросла вдвое, до 1,6 млн тонн в 2023 году, при этом поставки в Мали составят 5-10 тыс. тонн в год. Индия стала еще одним крупным рынком для российских химиков. По итогам семи месяцев текущего года РФ лидировала в стране по поставкам удобрений. Однако в последнее лето закупки удобрений в Индии замедлились. По данным MMI, в августе Россия сократила импорт карбамида из РФ на 6% до 339 тыс. тонн. С января по июль импорт аммиачной селитры в Россию снизился на 36% по сравнению с аналогичным периодом, достигнув 189 тысяч тонн.
RAPU выступает за снижение торговых барьеров с этими странами и перенаправление поставок на новые рынки. Поэтому ассоциация призвала ускорить создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией с 5%-ным тарифом на импорт минеральных удобрений. В рамках саммита БРИКС в Казани Андрей Гурьев также предложил Турции отменить пошлину на удобрения в размере 6,5%. Это позволит российским производителям увеличить поставки удобрений на треть, или до 300 тысяч тонн в год.