Все новости
Бизнес Татарстана набрал кредитов на 1,1 триллиона рублей
Корпоративное кредитование, похоже, менее чувствительно к повышению процентных ставок и растет гораздо более энергично, чем в 2023 году, несмотря на действия российского Центробанка. Годовой темп роста российских корпоративных кредитов в сентябре достиг 22%. Регуляторы отмечают, что это опровергает утверждения о том, что компании больше не могут получить доступ к кредитам. В Татарстане за восемь месяцев 2024 года бизнес получил на 38,3% больше кредитов, чем в прошлом году. Кредиты в основном выдают крупные компании, а банки выдали кредитов на сумму 767 млрд руб., что на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За январь-август 2024 года банки выдали зарегистрированным в Татарстане корпоративным клиентам кредитов на общую сумму 1,1 трлн руб., что на 38,3% больше, чем за январь-август 2023 г. (783,1 млрд руб., сообщает "Реальное время" в Нацбанке Татарстана).
Общий объем кредитов, выданных крупным компаниям с января по август 2024 года, составил 767 млрд руб., увеличившись на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (475,2 млрд руб.). За восемь месяцев текущего года малый и средний бизнес получил кредитов на 316 миллиардов рублей, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (307,9 миллиарда рублей).
По состоянию на 1 сентября 2024 года кредитный портфель, выданный крупным корпоративным заемщикам Татарстана, составил 852,2 млрд рублей (+28,3% на 1 января 2024 года). По состоянию на 1 сентября 2024 года кредитный портфель, выданный отечественному малому и среднему бизнесу, составил 334,9 млрд рублей (+10,1% на 1 января 2024 года).
В то время как розничное кредитование снижается из-за давления со стороны более высоких процентных ставок, включая отмену массовых льготных ипотечных кредитов, корпоративное кредитование продолжает быстро расти. По данным Банка России, за август и сентябрь он прибавил по 1,6 трлн руб., или годовой темп 22%. Эти цифры опровергают утверждения о том, что предприятия больше не могут получить доступ к кредитам.
В Банке России считают опасения, что экономика начнет снижаться из-за высоких процентных ставок, сильно преувеличены. Многие предприятия работают без кредитов. По мнению регуляторов, угрозу экономике представляют не дорогие кредиты, а дефицит рабочей силы на рынке труда. Несмотря на текущую монетарную политику, Банк России не ожидает снижения инвестиций компаний.
Табах считает, что банковская система весьма чутко реагирует на действия центральных банков, поскольку корпоративное кредитование растёт с каждым годом, но в последние месяцы темпы значительно замедлились.
В то же время повышение требований к достаточности капитала и введение антициклических буферов станут важными факторами, ограничивающими рост корпоративного портфеля в следующем году. Это может замедлить рост использования капитала в крупных банках, на долю которых приходится большая часть кредитования в секторе, добавил он.
«Действительно, сейчас спрос на кредиты в сегменте среднего предпринимательства увеличивается, а спрос на малый и средний бизнес остается стабильным», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Казанского банка.
Среди растущих секторов банк отметил сферу торговли автотранспортными средствами и спецтехникой. Поставки из Китая увеличиваются, в связи с этим увеличивается потребность в кредитах, а спрос со стороны поставщиков топлива продолжает оставаться высоким. Банки не ожидают охлаждения корпоративного кредитования. Без заемных средств возможности вашего бизнеса ограничены. В то же время не исключено явление охлаждения среди представителей малого бизнеса.
«За девять месяцев 2024 года кредитный портфель Росбанка Татарстана для крупного и малого и среднего бизнеса продемонстрировал рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — рассказала Ксения Никулина, региональный руководитель управления развития корпоративных клиентов Росбанка Татарстан. . — Несмотря на рост процентных ставок и экономическую нестабильность, предприятия продолжают нуждаться в заемных средствах для финансирования операций или инвестиций и преодоления внешних или внутренних проблем. Кроме того, правительство поддерживает рост кредитования посредством субсидирования процентных ставок в рамках специальной программы для малого и среднего бизнеса».
Она считает, что не стоит ожидать существенного снижения спроса на кредиты из-за повышения процентных ставок. "Но банки могут начать более тщательно оценивать кредитный риск, что приведет к повышению требований к заемщикам", - не исключает она. «Это может ограничить доступность кредитов для менее заслуживающих доверия компаний, но более крупные компании с хорошими активами все равно могут привлекать финансирование».
Неугрожающая, но несколько пугающая ситуация
«В целом условия корпоративного кредитования кажутся спокойными», - оценил аналитик. «Однако удивительно, что резкое повышение процентных ставок не замедлило рост кредитного портфеля. Соответственно, годовой темп роста этого сектора по состоянию на 1 октября составил 21,8%, что является существенным ростом по сравнению с 20,1% на 1 октября прошлого года. Локомотив корпоративного кредитования ускоряется, не замечая увеличения базовой процентной ставки, что противоречит макроэкономической логике, согласно которой кредитование замедляется при повышении процентных ставок. «А ящик только что открыли»: противоречия нет. Есть просто мощные факторы, которые подрывают эффективность жесткой денежно-кредитной политики. Это использование государственных средств в виде государственных субсидий, государственных мандатов и т. д. для прокачки экономики».
Вторая проблема заключается в том, что по состоянию на 1 сентября 53,1% портфеля корпоративных кредитов составляют кредиты с плавающей ставкой, привязанной к базовой процентной ставке. В условиях роста процентных ставок эти кредиты можно считать бомбой замедленного действия. «В конечном итоге компании могут оказаться не в состоянии выдержать быстро растущее долговое бремя. Особенно это актуально для отраслей, не имеющих значительной государственной поддержки», — предупреждает аналитик.
В частности, эксперты отмечают, что серьезно может пострадать строительная отрасль, которая с 1 июля лишается безадресных приоритетных ипотечных кредитов. Рынок ипотечного кредитования достиг «двери смерти» из-за невыносимых процентных ставок. Выдача ипотечных кредитов в сентябре снизилась на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«На сегодняшний день мы ни разу не видели волны масштабных дефолтов. Однако, как сказано в фильме «Операция Ы», «Попадали ли вы когда-нибудь в аварию на стройке? «Это произойдет». Ситуация для девелоперов очень сложная. Мы хотим избежать кризиса в строительной отрасли, но вероятность того, что это произойдет, становится все более вероятной».