Все новости
После углеводородов: как президентские выборы в США повлияют на мировую энергетику
В этой формуле суммированы результаты энергетической политики администрации Джозефа Байдена, которая утверждает, что «тенденции важнее личностей». Хорошим примером является нефтяная промышленность. Байден начал свое президентство с отзыва разрешения на строительство нефтепровода Keystone XL, который был частью трубопроводной системы, предназначенной для транспортировки сырой нефти из канадской провинции Альберта в экспортные порты на побережье Мексиканского залива. Канада входит в пятерку крупнейших производителей нефти, но отсутствие экспортных мощностей означает, что канадская нефть, по сути, «привязана» к рынкам Северной Америки, при этом ключевой сорт нефти Western Canada Select продается со скидкой более 100% к сырой марки Brent. . 20 долларов за баррель.
Запрет проекта Keystone XL, объявленный в день инаугурации Байдена, задержал решение этих вопросов и косвенно облегчил альянсу ОПЕК+ возможность ребалансировки рынка. Однако это побудило модернизировать трубопровод TMPL, который предназначен для транспортировки сырой нефти из Альберты в экспортные порты, но работает полностью на территории Канады. К маю 2024 года производственная мощность TMPL увеличится с 300 000 баррелей в день (б/д) до 890 000 баррелей в день (б/д). Это составляет почти 20% добычи нефти в Канаде. В результате канадские производители смогли увеличить свои поставки на мировые рынки.
В то же время за время президентства Байдена многие страны, не участвовавшие в распределении квот, смогли быстро нарастить добычу и экспорт нефти. Речь идет о Бразилии, Гайане и Аргентине, которые в совокупности добыли в 2023 году нефти и газового конденсата на 1,3 млн баррелей в сутки больше, чем в 2019 году. По данным Института энергетики, совокупная доля этих стран в мировой структуре производства увеличилась с 4% до 6%. Разработка аргентинской сланцевой формации Vaca Muerta аналогична крупнейшим сланцевым формациям по нескольким параметрам. Также мы вводим в эксплуатацию плавучие средства для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) в водах Бразилии и Гайаны, а также в США.
В самих США добыча превысила уровень до COVID-19 в конце 2023 года (12,9 млн баррелей в сутки против 12,3 млн баррелей в сутки). Самое главное, что в апреле 2024 года администрация Байдена выдала разрешение на проект глубоководного экспортного терминала SPOT мощностью 2 миллиона баррелей в сутки. Терминал, который будет работать до 2027 года на побережье Мексиканского залива, сможет принимать очень крупные танкеры (класса VLCC) и увеличит экспорт нефти из США с нынешних 4 миллионов баррелей в сутки до 6 миллионов баррелей в сутки. В результате США станут вторым по величине экспортером нефти после Саудовской Аравии, а эффективность ОПЕК+ станет менее эффективной, если она сохранится до тех пор.
Приостановление выдачи новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в январе 2024 года не оказало существенного влияния на энергетические рынки. Ограничения, отмененные шесть месяцев спустя окружным судом Луизианы, не распространялись на уже реализуемые проекты, которые существенно изменят спрос и предложение на мировых рынках. По данным Управления энергетической информации (EIA), общая мощность линии по производству СПГ в Северной Америке, как ожидается, увеличится более чем вдвое с нынешних 320 миллионов кубических метров до 680 миллионов кубических метров к концу 2028 года. м/сутки (регазификационный эквивалент). Три четверти прироста придется на США, а оставшуюся четверть — на Канаду и Мексику.
Для сравнения, общий объем импорта газа в ЕС за девять месяцев 2024 года составил почти 800 миллионов кубометров, по данным Европейской сети операторов газотранспортной системы (ENTSOG). м/сутки, из них 296 млн куб. м в сутки — 98 млн куб. м СПГ. м/сутки - поставки от Газпрома. Внедрение новых проектов увеличит доступность газа в Европе, и в Европе появятся новые игроки.
Среди них — Türkiye, открывшая в 2020 году газовое месторождение Сакарья в Черном море с запасами не менее 540 миллиардов кубометров. м газа. Текущая добыча газа в Сакарье уже составляет около 5 миллионов кубических метров. м/сутки, но к концу 2020-х годов увеличится до 60 млн куб. м. Это превышает текущий импорт СПГ в Турцию. В результате Türkiye сможет начать поставки газа на европейский рынок, что поможет стабилизировать цены в долгосрочной перспективе.
Глобальные и технологические тенденции также определили развитие низкоуглеродной энергетики. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), с 2020 по 2023 год средняя мировая стоимость ввода в эксплуатацию наземных ветряных турбин упала на 25%, а солнечных панелей — на 26%. Это во многом объясняет, почему установленная мощность ветроэнергетики в США за последние четыре года выросла почти на 30%, со 118 гигаватт (ГВт) до 152 гигаватт (ГВт), а мощность крупных солнечных электростанций выросла в 2,5 раза. от 46 ГВт до 113 ГВт).
Этот показатель не учитывает жилищный сектор, который является движущей силой развития малых семей. По данным EIA, за тот же период установленная мощность автономных солнечных панелей в США выросла с 28 ГВт до 52 ГВт, из которых к сентябрю 2024 года на одно домохозяйство было установлено 36 ГВт. В 2023 году Конгресс продлил почти на 10 лет федеральную программу, которая позволяет вычитать часть затрат на покупку и установку автономных солнечных панелей из налоговых обязательств физических лиц. Поэтому ожидается, что бум автономной солнечной энергетики в США продолжится независимо от исхода президентских выборов.
То же самое касается сектора хранения энергии, который оказался особенно востребован после энергетического кризиса начала 2020-х годов, когда возобновляемые источники энергии не смогли удовлетворить всплеск спроса после COVID-19. Установленная мощность накопителей электроэнергетики США увеличилась с 1,5 ГВт в декабре 2020 года до 24,5 ГВт в сентябре 2024 года. Необходимость сбалансировать использование возобновляемых источников энергии в пасмурную и безветренную погоду обеспечивает дальнейший рост использования накопительных устройств. Соответственно, ожидается увеличение общей доли производства ветровой и солнечной энергии, которая увеличилась с 11,6% в 2020 году до 15,5% в 2023 году.
В то же время США будут играть важную роль на рынке атомной энергетики, где формируются новые ниши спроса. Крупные ИТ-компании, которым необходимо круглосуточно 7 дней в неделю поставлять низкоуглеродную энергию в свои дата-центры, станут основными заказчиками малых модульных реакторов (ММР) в будущем. Одним из производителей SMR является американская NuScale, которая уже начала экспортировать свою технологию за границу. Летом прошлого года Румыния подписала контракт на строительство ММР. Турция также заинтересована в реакторах NuScale, которая планирует ввести в эксплуатацию новую атомную электростанцию для замены угольной энергетики.
Наконец, развитие электротранспорта также будет определять общие тенденции. Ярким примером падения цен на технологии является решение европейских и американских регуляторов ввести тарифы на китайские электромобили. Доля электромобилей и подключаемых гибридов в продажах новых легковых автомобилей в США выросла с 2,3% в 2020 году до 9,5% в 2023 году, а по структуре автомобилей увеличилась с 0,8% до 2,1%. К 2030 году эти показатели достигнут 55% и 17% соответственно, согласно базовому прогнозу МЭА, основанному на анализе существующих тенденций и нормативных норм.
В целом настороженное отношение Демократической партии к традиционной энергетике или слегка консервативные взгляды Республиканской партии на развитие возобновляемых источников энергии могут серьезно изменить сложившуюся тенденцию, а именно рост экспорта нефти и газа в США, наряду с ростом экспорт в США не могу. Глобальные скачки в развитии возобновляемых источников энергии и электротранспорта будут способствовать стабилизации рынка углеводородов. Ключевой «историей» в секторе низкоуглеродной энергетики станет бум хранения энергии, что сделает использование возобновляемых источников энергии более надежным. Вишенкой на торте можно считать появление новых ниш спроса на рынке атомной энергетики, для которых у США есть технологические возможности, в том числе один из первых в мире проектов строительства натриевых реакторов, который реализуют США. Терра Сила.
Но выборы в США могут иметь серьезные последствия для экологических проблем и регулирования энергетического рынка. Речь идет об отношениях США и Китая, что особенно важно для «чистой» энергетики. Китай является крупным производителем и переработчиком металлов и минералов для низкоуглеродной энергетики и транспорта, включая кремний, литий, графит и редкоземельные элементы. Если победит Дональд Трамп, Соединенные Штаты, безусловно, предпримут шаги по снижению зависимости мировых рынков от китайских поставок. В то же время президент Трамп планирует усилить давление на Китай с целью строительства угольных электростанций, хотя темпы их эксплуатации в последние годы значительно замедлились.
Ситуация в противостоянии США и Китая очень важна для российской энергетики. Если новая холодная война станет реальностью, это может облегчить реинтеграцию России в мировую экономику, особенно если будет разрешен крупнейший вооруженный конфликт в Европе за 80 лет. Отмена санкций определит, сможет ли Россия реализовать возможности по увеличению экспорта энергоносителей в течение следующих пяти лет, поскольку спрос на нефть продолжает расти.
Мнения редактора могут не совпадать с точкой зрения автора.