Ставки по вкладам до 22%: как банки подготовились к заседанию ЦБ

Российские банки подготовили сберегательные продукты к очередному заседанию советов директоров российских банков, которое состоится 25 октября. Данные Frank RG, рассмотренные Forbes, показывают, что за последний месяц средняя максимальная доходность депозитов для индивидуальных клиентов 20 крупнейших банков по депозитному портфелю увеличилась с 18,45% до 19,66%. Средний диапазон максимального повышения процентных ставок 20 крупных кредитных организаций составил от 0,38 до 3,75 процентных пункта.

Повышение процентной ставки зафиксировано Проектом финансовых услуг Московской биржи. Согласно данным, по состоянию на 7 октября максимальная процентная ставка по шести- и 12-месячным депозитам в топ-50 банках достигла 21%, а самая высокая доходность составила 20% годовых по трехмесячным депозитам. По данным финансового рынка Банки.ру, с начала октября улучшились условия по ряду накопительных продуктов от Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, РСХБ, Почт-банка, МТС-банка, Уралсиба, АТБ, Локо-банка и других. . .

Так, в октябре ВТБ повысил процентные ставки по депозитам на 1,6 процентных пункта сроком от трех до шести месяцев, а по сберегательным счетам базовую ставку на 3 процентных пункта по ежедневным депозитам и на 4 процентных пункта по минимальным остаткам. Максимальная процентная ставка по депозитам ВТБ достигла 21% годовых для сберегательных счетов, а для сберегательных счетов - до 20% годовых, сообщает пресс-служба банка.

С 8 октября Банк Дом.РФ повысил ставку доходности по вкладам строителей «Мой дом» на сроки размещения 3, 6 и 9 месяцев. Максимальная процентная ставка по депозитам останется в силе на уровне 20,7% в течение шести месяцев, сообщил руководитель управления продуктов и услуг банка Никита Казанцев.

Совкомбанк повысил процентные ставки по срочным депозитам, а максимальная процентная ставка по сберегательным продуктам банка достигла 24%. Зарабатывать ее можно в течение 36 месяцев, если соблюдать правило «5х10» (с помощью карты «Халва» совершать не менее 5 покупок в месяц на общую сумму не менее 10 000 рублей). Базовая процентная ставка на этот период составила 21%, сообщили в пресс-службе банка.

Почтабанк увеличил доходность по краткосрочным депозитам до 21% годовых, сообщил заместитель управляющего, председатель совета директоров банка Алексей Охорзин. Для новых и существующих клиентов максимальная процентная ставка по вкладу «приветственный» действует 6 и 9 месяцев.

С 10 октября Россельхозбанк предложит процентные ставки до 22% новым клиентам, которые открывают «Ваш вклад» без возможности пополнения, платят проценты погашению и совершают расходные операции за три или шесть месяцев. Терминология. Предложение также действительно для клиентов банка, у которых нет действующего депозитного или сберегательного счета в течение 30 дней с момента открытия нового вклада.

Чуть раньше, 30 сентября, Сбербанк улучшил условия своих сберегательных продуктов. По данным пресс-службы банка, по линиям «Лучший процент» и «Сберинвест» максимальная доходность составила 20% годовых на протяжении 7-9 месяцев.

Некоторые банки несколько раз корректировали доходность по депозитам со времени последнего заседания центрального банка. Например, так сделал МТС-Банк, — рассказал директор по сберегательным продуктам МТС-Банка Евгений Вяткин. «Последнее повышение ставок было 15 октября на срок от трех месяцев до одного года», — добавил он.

Есть две причины, по которым банки продолжают участвовать в «гонке доходности» по сберегательным продуктам. Во-первых, это ожидания относительно динамики базовых процентных ставок. «Центральный банк может дать сигнал о том, что он готов поднять процентные ставки как минимум на 20% и при необходимости ужесточить политику. Фактически инфляция находится выше прогнозного диапазона Банка России. Ситуация на рынке труда остается сложной, инфляционный фон нарастает. Растущий дефицит бюджета в 2024 году и риск повторения этого сценария в следующем году также говорят в пользу ужесточения монетарной политики», — говорит Анна Землянова, старший аналитик Совкомбанка.

Родион Латыпов, главный экономист группы ВТБ, напомнил, что после сентябрьского заседания Банк России признал возможность повышения процентных ставок на следующем заседании. «В восьми из восьми предыдущих случаев эти сигналы сопровождались ростом на следующей встрече. Поэтому можно предположить, что его рост практически предопределен», — считает эксперт. По прогнозу ВТБ, наиболее вероятным сценарием является повышение базовой процентной ставки с 19% до 21% в октябре.

За неделю до заседания центральный банк послал рынкам еще один сигнал о неизбежности ужесточения политики. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил 14 октября, что регуляторы не исключают сценарий нового повышения процентных ставок.

«Действия банка иногда основаны на словесном вмешательстве руководителей Банка России. Например, 7 июня ключевая процентная ставка была подтверждена на том же уровне, что стало прямым сигналом о вероятности ее повышения на следующем заседании в июле, в результате чего банк практически сразу включился в повышение ставок по депозитам. и сберегательные счета», — говорит «Эксперту РА» Иван Уклеин, старший директор агентства «Рейтинги банков».

Вторая причина повышения доходности – конкуренция за средства вкладчиков. После увеличения лимита единовременных переводов средств между счетами через СБП до 30 млн рублей клиенты смогут бесплатно выводить все средства из одного банка в другой.

«Конкуренция за новые средства со стороны вкладчиков продолжается, и с расширением лимита перевода через СБП до 30 млн рублей перевод средств из одного банка в другой стал намного проще и безопаснее, поэтому банки следят за показателями конкуренции. Банки предлагают клиентам самые привлекательные депозитные линии». - подтверждает Наталья Богомолова, директор по рейтингам финансовых институтов НРА Rating Services. Кроме того, в 2024 году ожидается постепенное изменение подхода банков к процентным ставкам по сберегательным продуктам. Если раньше мы вносили существенные коррективы в наши ставки после заседания, то теперь мы предлагаем нашим клиентам все более высокую прибыльность прямо перед решением регулирующих органов.

Как вырастут процентные ставки к концу года?

Если базовый сценарий жесткой денежно-кредитной политики будет реализован, повышение процентных ставок будет неизбежным. Главная интрига – насколько заметен прирост. «Процентные ставки по депозитам, предлагаемые в настоящее время некоторыми банками, предполагают повышение базовой ставки минимум на 20% годовых. В то же время, если регулятор на своем следующем заседании реализует сценарий, ожидаемый большинством участников рынка, я не думаю, что это приведет к существенному изменению ставок по депозитам. В среднем процентные ставки по депозитам составляют 0,3– Если регуляторы повысят процентные ставки выше 20%, реакция кредитных организаций станет более критической. При этом процентные ставки по вкладам увеличиваются в среднем на 1-1,5 процентных пункта. Это возможно», — прогнозирует Инна Солдатенкова, руководитель отдела специализированного анализа «Банки.ру».

Повышение базовой процентной ставки в соответствии с ожиданиями банка может привести к корректировке тарифов, на которую нацелены некоторые игроки, которые отложили пересмотр до 25 октября, согласен директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. . Если базовая процентная ставка повысится более чем на 2 процентных пункта, можно ожидать более заметного роста процентных ставок по депозитам, в том числе в крупных банках.

Национальное рейтинговое агентство ожидает, что к концу года процентные ставки вырастут всего на 2-3 процентных пункта. Банк Дом.РФ ожидает повышения процентных ставок на 1,5-2 процентных пункта от текущего уровня. МТС Банк ожидает повышения среднерыночной максимальной процентной ставки до 22%.

«Лимит процентной ставки по депозиту, который банк может себе позволить, варьируется от человека к человеку и зависит от структуры активов и типа финансирования. Таким образом, по статистике Банка России, никакого охлаждения кредитования в корпоративном секторе пока не наблюдается. Чистая процентная маржа, разрешенная банками, составляет 4–5%», — говорит Наталья Богомолова.

Сейчас процентные ставки уже выше 20%, а кредитование продолжается, хотя и на небольшие суммы, - говорит Антон Павлов, заместитель председателя совета директоров Абсолют Банка. «Так или иначе, процентные ставки являются маргинальными. Потому что кредитование под ставку 22-23% очень рискованно и увеличивает дефолты. Исходя из этого значения, предел процентной ставки по депозиту составляет 20%. Потому что для поддержания финансовой стабильности банки должны работать с маржой не менее 2-3 процентных пунктов», — заключил банкир.

Источник: Forbes Россия