L’Est se nourrit

Les experts en logistique enregistrent une forte augmentation de la demande de transport routier de la Chine vers la Russie au troisième trimestre. La croissance est estimée entre 10 et 15 %, ce qui est plusieurs fois supérieur à celui de l'année précédente. Dans le même temps, le trafic en provenance du Kazakhstan, indirectement lié aux importations chinoises transitant par le Kazakhstan, connaît une croissance rapide. Les acteurs du marché attribuent cette tendance à des facteurs contextuels, notamment le manque de capacité et de plates-formes ferroviaires, la demande refoulée en raison de difficultés de paiement avec la Chine, l'augmentation du transport routier due à l'augmentation de la collecte des déchets et la proximité des zones voisines. La saison du Nouvel An. JSC Russian Railways observe également une augmentation de la demande de transport en provenance de Chine.

Selon la bourse de fret ATI.SU, le nombre de demandes de transport routier d'autres pays vers la Russie au troisième trimestre a augmenté de 68 % par rapport à la même période de l'année dernière et de 51 % par rapport au deuxième trimestre. En particulier, le nombre de demandes de transport en provenance de Chine, qui avait augmenté tout au long de l'année, a fortement augmenté au troisième trimestre 2023, d'environ 3,5 fois, soit 56 %, par rapport au trimestre précédent. ATI.SU note également la croissance explosive de la demande de transport en provenance du Kazakhstan, qui a commencé de manière inattendue au milieu de l'été. Au troisième trimestre, le nombre de demandes de transport du Kazakhstan vers la Fédération de Russie a augmenté plusieurs fois d'une année sur l'autre.

"La croissance en direction chinoise est principalement due aux problèmes des autres modes de transport liés au transport ferroviaire", a déclaré Sviatoslav Vilde, fondateur et directeur d'ATI.SU. "Les priorités des chemins de fer russes sont le charbon et les marchandises stratégiques, c'est pourquoi les marchandises provenant d'autres fournisseurs devraient être transférées vers le transport routier", a-t-il déclaré. "Jusqu'à récemment, le transport de la Chine vers la partie européenne de la Fédération de Russie était considéré comme non rentable", disent-ils au Kazakhstan. La croissance de la demande de transport est également due en grande partie au commerce russo-chinois : « Les transporteurs et les transitaires voient de nombreuses marchandises venant de Chine, et certaines transitant par le Kazakhstan ». Outre les raisons logistiques, dit M. Wilde, le problème du paiement des approvisionnements chinois cet été s'est fortement aggravé en raison des nouvelles sanctions contre la Fédération de Russie, et de nombreuses entreprises travaillent désormais via le Kazakhstan, explique-t-il. a clairement indiqué que nous parlions de réexportations physiques, et pas seulement d’exportations « papier ».

Les acteurs du marché de la logistique sont également attentifs à la demande croissante de transport routier en Chine. Le nombre de demandes de fournitures automobiles en provenance de Chine a doublé depuis juin, a déclaré Evgeny Dyatlov, chef du département des achats de transports internationaux de la société russe FM Logistic. "L'augmentation de la demande est associée à une augmentation de l'offre d'équipements de construction routière en raison d'une réduction de la capacité de l'infrastructure ferroviaire et de la hausse des coûts d'élimination", explique-t-il. Dmitri Khrouchtchalev, directeur adjoint du développement de l'entreprise chez Business Line Group, estime qu'au troisième trimestre, le nombre de transports routiers reliant la Chine augmentera de 40 % par rapport à la moyenne annuelle. « Alors que la route de livraison traditionnelle depuis la Chine via Vladivostok est confrontée à des problèmes d'infrastructure ferroviaire encombrée et de retards dans les ports d'Extrême-Orient, certains importateurs se tournent vers d'autres itinéraires de livraison par route à travers le Kazakhstan et la Mongolie », note-t-il.

Selon lui, le délai de livraison de la Chine vers la Russie est de 3 à 4 mois, car il est affecté par la congestion des chemins de fer et le manque de sites pour le transport de conteneurs. « Tout le monde se tourne vers le transport routier. Surtout la livraison en urgence." Le directeur commercial d'ILC, Mikhaïl Timofeev, estime que l'augmentation des approvisionnements en provenance de Chine est due aux problèmes de paiement des marchandises par les importateurs russes au premier et au deuxième trimestre. Il a noté: "Le retard dans les règlements mutuels s'est traduit par une diminution des expéditions et la formation d'une demande différée, qui a été compensée au troisième trimestre". Selon les hauts responsables, la demande accrue de marchandises a entraîné une hausse des prix, ce qui a entraîné une transition vers des modes de livraison plus coûteux, notamment le transport routier.

Ivan Zakharchenko, responsable du transport routier international chez Noytech Supply Chain Solutions, estime que les volumes de fret routier en Chine augmenteront de 10 à 15 % par rapport à la même période de l'année dernière. «Nous avons remarqué une tendance des clients à réorienter leurs demandes du transport ferroviaire ou maritime vers le transport routier direct en Chine», explique Igor Rebelsky, fondateur de VIG Trans.

Yulia Shlenskaya, présidente du courtier en douane et logistique KBT, a noté que la tendance des flux de marchandises du transport ferroviaire vers le transport routier en Chine ne fait aucun doute. « Les délais de livraison directe par rail et intermodal sont de plus en plus longs et imprévisibles », déclare-t-elle. "Le délai d'attente pour une livraison ferroviaire en Extrême-Orient peut être de deux à trois semaines, et dans certaines régions, plus de 30 jours." Pendant longtemps, il n’existait pas de plate-forme adaptée en quantité suffisante. Il a ajouté que le parc de télécabines, même s'il couvre partiellement le déficit, ne résout pas complètement le problème.

« À mesure que la nouvelle année approche, les défis liés au respect des délais et des délais de livraison deviendront plus importants », dit-elle. KBT a également transféré de nombreux clients vers les services automobiles directs et a acquis de nouveaux clients pour ce type de livraison. Nikita Kazarinov, PDG de Shuttle Logistics, estime que l'exode des marchandises du transport intermodal et ferroviaire vers le transport routier est dû à l'augmentation du temps et du coût du transport maritime et ferroviaire. On estime que par rapport au premier trimestre, les tarifs du transport ferroviaire ont augmenté d'environ 1,5 fois et sont presque similaires aux tarifs du transport routier.

Cependant, JSC Russian Railways n'enregistre pas les sorties de marchandises importées de Chine. "Des volumes records de conteneurs contenant des marchandises importées arrivent d'Extrême-Orient et la demande de transport reste très élevée", assure l'entreprise. JSC Russian Railways a ajouté qu'elle utilisait toutes les possibilités pour assurer l'enlèvement en temps opportun de tous les volumes de marchandises, notamment en attribuant des trains de conteneurs supplémentaires et en assurant le déchargement des conteneurs des wagons-tombereaux.

Ashuraliev prévoit qu'au quatrième trimestre, la demande de transport routier deviendra encore plus forte. "Nous prévoyons une croissance stable et forte de la demande de transport routier au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025, à moins que la capacité du transport ferroviaire ne soit considérablement améliorée", a déclaré Evgeny Dyatlov. Mikhaïl Timofeev s'attend à ce qu'avec l'arrivée de l'hiver, la logistique se réoriente vers les livraisons maritimes et ferroviaires. Des conditions météorologiques difficiles pourraient avoir des conséquences néfastes, les obligations contractuelles prendront fin à la fin de l'année et, en raison de la forte demande avant le nouvel an, les « permis » restants (permis pour l'entrée de véhicules en provenance d'autres pays) ne seront plus valables. « Assez, c'est assez », prédit-il.

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом