Все новости
Лес упирается в границу
Экспорт российской древесины основным мировым потребителям, в первую очередь Китаю, снижается из-за спада в секторе недвижимости Китая и инфраструктурных ограничений. В этой ситуации участники рынка переключаются на более маргинализированный внутренний рынок. Если риски, возникающие в результате изменений в торговой политике США после прихода к власти Дональда Трампа, не материализуются, спрос в Китае может восстановиться в будущем.
По данным Аналитического центра «Транслес», экспорт леса железнодорожным транспортом за девять месяцев 2024 года составил 7,3 млн тонн, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки бревен, экспорт которых законодательно ограничен, сократились на 18% до 1,2 млн тонн. Общий объем лесных грузов, включая контейнерные перевозки, снизился на 3% до 21,9 млн тонн.
Китай оставался крупнейшим зарубежным рынком для российских пиломатериалов с января по сентябрь, на его долю приходилось 76% поставок. Это 5,3 млн тонн, что на 11% меньше, чем в прошлом году. Поставки бревен в Китай сократились на четверть до 900 тыс. тонн. Узбекистан (снижение на 18% до 600 000 тонн) и Иран (снижение на 5% до 330 000 тонн) также сократили закупки древесины из Российской Федерации. С другой стороны, спрос в Японии увеличился на 11% до 200 000 тонн.
Эксперты полагают, что снижение спроса на пиломатериалы в Китае связано с кризисом на рынке недвижимости, который сохраняется уже много лет. По данным таможни Китая, импорт пиломатериалов и древесины упал на 34% за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с 2019 годом. А доля России на китайском рынке продолжает снижаться, поскольку китайские потребители предпочитают покупать необработанную древесину, отмечает Транслес.
По мнению экспертов, низкий спрос на древесину обостряет конкуренцию между странами-поставщиками, особенно на рынке Китая, крупнейшего мирового импортера. Основными конкурентами РФ на китайском рынке являются Новая Зеландия, США, Канада, Германия, Финляндия и Швеция.
Одной из основных причин снижения экспортных перевозок "Транслеса" называют замедление вагонооборота из-за инфраструктурных ограничений на восточном направлении.
Аналогичные тенденции наблюдаются и по другим направлениям, при этом отток происходит, где это возможно, на другие виды транспорта, особенно в Центральной Азии и Азербайджане, отмечают в компании.
Председатель Архангельского законодательного комитета Александр Дятлов также отмечает, что российские экспортеры в основном имеют ограниченные возможности поставлять свою продукцию вовремя и по разумной цене. По его словам, рост себестоимости производства и тарифов на перевозки негативно влияет на рентабельность, а лесопромышленным предприятиям не хватает грузовых поездов. Дмитрий Береснев, вице-президент Segezha Group по коммерческой деятельности, назвал причиной снижения экспорта хвойных пиломатериалов снижение заготовок и рост цен на логистику, а также перегруженность инфраструктуры.
Китай остается стратегическим регионом для лесной промышленности России, но компании продолжают диверсифицировать свои поставки. В настоящее время, по словам Береснева, активна деловая активность в странах MENA, где древесина ангарской сосны пользуется большим спросом, что положительно влияет на спрос и цены. Группа также расширяет свое присутствие в Турции, Японии и странах СНГ и перераспределяет ресурсы на внутренний рынок. После прекращения экспорта в Европу российский рынок стал самым маргинальным для производителей плановой древесины, говорит Дмитрий Береснев. По данным "Транслеса", отгрузки древесины на переработку предприятиями РФ за девять месяцев выросли на 2%, достигнув 12,6 млн тонн, но снизились на 2% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики добавляют, что цены на древесину в Российской Федерации, скорее всего, скорректируются вверх после того, как летом 2023 года цены достигнут самой низкой отметки.
По мнению Транслеса, в 2025 году рост рынка недвижимости Китая, особенно на фоне смягчения условий ипотечного кредитования, может оказать положительное влияние на экспорт российской лесопродукции. Однако генеральный директор УЛК Владимир Буторин видит серьезные риски для восстановления спроса в Китае из-за изменений в политике США в отношении Китая с момента прихода к власти Дональда Трампа, поскольку новая торговая война грозит сокращением спроса на древесину.