Банки включились в гонку сбережений

На фоне заявлений ЦБ банки ускорили темпы повышения ставок по депозитам. Нет никаких оснований ожидать снижения ставок к концу года, а конкуренция за обеспечение ликвидности является жесткой. На этом фоне банкиры готовы забрать маржу и сейчас привлекают деньги граждан под чрезвычайно высокие проценты. В то же время эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится и даже усилится до конца года.

Банк России в среду опубликовал данные о среднеарифметическом максимальных процентных ставках десятков крупных банков. Это показатель для всего рынка, посредством которого рассчитывается минимально допустимая величина, при которой взносы в Фонд страхования вкладов уплачиваются по повышенной ставке. По данным ЦБ, индекс с 1 по 10 октября увеличился более чем на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущими 10 днями, достигнув среднегодового значения 19,78%. За всю историю мониторинга этого показателя только март 2022 года показал более высокие значения.

По данным банка, максимальная процентная ставка по депозитам теперь увеличена еще больше. Так, по состоянию на 16 октября максимальная доходность по вкладам в Сбербанке - до 21%, в ВТБ - до 21%, в ГПБ - до 22%, в Альфа-банке - до 21%, в РСХБ - до 22%. 21%. До 22% в Росбанке, до 24% в МКБ, до 21% в Т-Банке, до 22% в ПСБ, до 21% в Совкомбанке.

Из 12 перечисленных банков на запрос "Ъ" ответил только ВТБ. «Основные показатели финансового рынка в 2022 году сразу выросли до 20%, но застряли на этом уровне всего на несколько месяцев. В этом году ключевая ставка остается низкой на уровне 16-19%, но эти высокие значения сохраняются на протяжении всего года и нельзя исключать дальнейший рост», — говорит Георгий Горшков, заместитель председателя совета директоров ВТБ. Мы стремимся максимизировать прибыльность. В этом году мы видим рекордный средний чек — 531 тысячу рублей в секторе массовой розницы». По прогнозам ВТБ, в этом году объем розничного рынка сбережений в РФ достигнет 56,3 трлн руб., рост составит 27%. Это станет новым рекордом для отрасли. Предыдущий максимум составлял 23% в 2023 году.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов Института НКР Егор Лопатин отметил, что дальнейшая динамика процентных ставок будет и дальше зависеть от реального значения ключевой ставки и риторики Банка России. «Резкий рост средних процентных ставок по депозитам является результатом консенсуса крупных банков о том, что высокие процентные ставки сохранятся в течение длительного времени», - сказал Валерий Пивень, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. По мнению Анастасии Владимировой, управляющего партнера IPM Consulting, банкам приходится конкурировать за ликвидность, что особенно важно в период повышенной волатильности на финансовых рынках.

Базовая процентная ставка центрального банка в настоящее время составляет 19%, но существует высокий риск ее повышения из-за растущих инфляционных ожиданий.

Следующее заседание правления центрального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 25 октября. Инфляционные ожидания населения РФ выросли до 13,4% в октябре с 12,5% в сентябре, что стало максимальным ростом с декабря 2023 года, свидетельствуют данные исследования "ИнФОМ" по заказу ЦБ. Рост инфляционных ожиданий почти на один процентный пункт в месяц может добавить сторонников идее немедленного повышения базовой процентной ставки ЦБ до 21%, полагают аналитики.

Анна Авакимян, старший аналитик Regblok, добавила: «Ожидания дальнейшего повышения ставок по депозитам будут зависеть от того, какой курс выберут регуляторы для стабилизации инфляции и как долго они будут поддерживать жесткую денежно-кредитную политику».

«Вероятно дальнейшее ужесточение монетарной политики, что может привести к пику в последнем квартале. По ее мнению, дальнейшее повышение процентных ставок также может представлять определенные риски для банков. "Повышение процентных ставок увеличивает нагрузку на прибыльность, поскольку банкам будет сложно поддерживать эти ставки без пропорционального увеличения доходов от кредитования или других операций", - заключил эксперт.

Источник: "Коммерсантъ". Издательский дом