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Die besten Dividendenaktien aus dem Öl- und Gassektor von Sber-Analysten
Hallo, kleine Liebhaber des schwarzen Goldes und der Dividenden. Welcher Ölkonzern gefällt Ihnen am besten? Persönlich habe ich Lukoil und ich respektiere auch Rosneft für Wostok Oil. Wen mögen Sber-Analysten am meisten? Schauen wir uns ihre Höhepunkte an.
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Die Moskauer Börse listet sechs große Ölunternehmen, zwei Gasunternehmen und zwei Kohlenwasserstofftransportunternehmen. Dies sind Lukoil, Gazprom Neft, Rosneft, Tatneft, Bashneft, CIS, Gazprom, Novatek, Transneft und Sovcomflot. Ich habe in einem separaten Beitrag sogar alle Ölarbeiter miteinander verglichen.
Im Prinzip schauen sich nur wenige Leute Russneft, Megion, Yatek usw. an, außer Fans der 14. Staffel, daher haben die Analysten der Sberbank große Anstrengungen unternommen, um die drei besten Unternehmen auszuwählen. Sie prognostizieren, dass niedrigere Ölpreise und höhere Rubelpreise zu einem Rückgang der Gewinne und Cashflows der Ölunternehmen im letzten Quartal führen könnten. Wie Sie und ich sehen können, kostet der Rubel bei Bedarf so viel, wie Sie möchten. Bei den Ölpreisen gibt es komplizierte Dinge.
Meine Damen und Herren von SberCIB (Sber Corporate and Investment Banking) haben die folgenden Aktien ausgewählt:
Die Dividende könnte im Jahr 2025 etwa 1.000 Rubel pro Aktie betragen, bei einer Dividendenrendite von 15 %. Zielpreis: 9.550 RUB. Persönlich gehören Lukoil-Aktien zu den Top 5 in meinem Portfolio und ich habe mir einen Zielanteil von 10 % gesetzt.
Das neue Investitionsprogramm des Unternehmens wird keine großen Auswirkungen auf den Free Cashflow haben. Transneft könnte ab 2025 auch seine Dividendenausschüttungsquote auf 75 % erhöhen, was einer Rendite von 21 % entsprechen würde. Zielpreis: 2350 Rubel. In meinem Portfolio befinden sich keine Transneft-Aktien.
Das Unternehmen verfügt nicht über genügend freien Cashflow, um eine hohe Dividende auszuschütten. Wenn die Kapitalinvestitionen auf 125–140 Milliarden Rubel reduziert werden. pro Jahr wird der freie Cashflow 200 Milliarden Rubel übersteigen, und wenn das Unternehmen dieses Geld in Dividenden umwandelt, kann die Dividendenrendite auf 16–17 % steigen. Zielpreis: 890 Rubel. Ist ein solches Szenario möglich? Mal sehen. Ich habe Tatneft-Aktien in meinem Portfolio mit einem Zielanteil von 5 %.
Welcher Ölmann ist am meisten von Ihnen abhängig: Cutler oder Native?
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