Boeing a décidé de lever jusqu'à 25 milliards de dollars de dettes ou de capitaux propres sur trois ans et a signé un accord de 10 milliards de dollars avec ses créanciers. L'entreprise estime que cela fournira des liquidités pendant la grève.

Le constructeur aéronautique Boeing prévoit de lever jusqu'à 25 milliards de dollars de dettes ou de capitaux propres auprès d'investisseurs au cours des trois prochaines années, rapporte le Financial Times. La société a également signé un « accord de crédit supplémentaire » de 10 milliards de dollars avec un consortium de prêteurs.

Boeing a déclaré que cela donnerait à l'entreprise "la flexibilité nécessaire pour poursuivre diverses options de levée de capitaux selon les besoins" sur une période de trois ans. "Il s'agit de deux actions prudentes pour soutenir l'accès de l'entreprise aux liquidités", a déclaré la société, soulignant que Boeing opère dans un "environnement difficile".

En septembre dernier, l'Association internationale des mécaniciens aérospatiaux (IAM, le syndicat représentant les travailleurs du 737 MAX de Boeing et d'autres avions) a lancé sa première grève à grande échelle depuis 2008. Ils réclament une augmentation des salaires de 40 % et le rétablissement des primes de performance.

L'entreprise a proposé d'augmenter les salaires de 25 %, mais cette offre a été rejetée. Boeing a arrêté d'embaucher et licencié des employés pour réduire les coûts en raison de la grève. Lors d'une grève, les salariés doivent bénéficier d'une semaine de vacances toutes les quatre semaines. Boeing a ensuite accepté de rétablir les primes et d'augmenter les prestations de retraite si les employés acceptaient l'offre dans les jours qui suivent, mais le syndicat a refusé de voter.

Dans ce contexte, Boeing a annoncé son intention de licencier environ 17 000 employés (environ 10 % de l'effectif total). La société a également annoncé qu'elle retardait les livraisons du 777X jusqu'en 2026.

Un détenteur d'obligations a déclaré au FT que la décision de lever des capitaux par le biais de dettes et de capitaux propres était une « stratégie de gestion judicieuse ». "Essentiellement, ils recherchent un terrain d'entente pour donner au marché l'assurance qu'il n'y aura pas de problèmes dans un avenir proche." «Des problèmes surviennent lors des négociations avec le syndicat.»

L'agence de notation S&P Global Ratings a averti la semaine dernière qu'elle envisageait d'abaisser la note des obligations de Boeing au statut de spéculation spéculative, une décision similaire à celle annoncée précédemment par Moody's. L'agence de notation Fitch a noté des risques élevés.

Le directeur de S&P Aerospace, Ben Tsokonos, a déclaré que la décision de Boeing "permet de gagner du temps, mais qu'en fin de compte, l'entreprise doit mettre fin à la grève et reprendre la production". Fitch a déclaré que les actions de Boeing "renforceront la flexibilité financière de l'entreprise et réduiront les pressions sur les liquidités à court terme dans un contexte de grève prolongée et de défis opérationnels persistants".

Le FT a noté que les actions de Boeing avaient augmenté de moins de 2% à 151,92 dollars dans l'après-midi à New York après avoir annoncé sa stratégie de levée de capitaux. Après l’ouverture du marché, celui-ci a d’abord chuté.

Boeing avait précédemment indiqué qu'il disposait de 10,5 milliards de dollars de liquidités et de titres négociables fin septembre, soit un montant proche du montant minimum nécessaire pour fonctionner. Parallèlement, à la fin du deuxième trimestre, la dette consolidée de Boeing s'élevait à environ 58 milliards de dollars.

Источник: РБК - РосБизнесКонсалтинг - новости, курсы валют, погода