Einlagenzinsen bis zu 22 %: So bereiteten sich Banken auf die Zentralbanksitzung vor

Russische Banken haben Sparprodukte für die nächste Vorstandssitzung russischer Banken vorbereitet, die am 25. Oktober stattfinden wird. Von Forbes überprüfte Daten von Frank RG zeigen, dass die durchschnittliche maximale Einlagenrendite für Einzelkunden der 20 größten Banken nach Einlagenportfolio im vergangenen Monat von 18,45 % auf 19,66 % gestiegen ist. Die durchschnittliche Bandbreite maximaler Zinserhöhungen lag bei 20 großen Kreditinstituten zwischen 0,38 und 3,75 Prozentpunkten.

Der Zinsanstieg wurde vom Moskauer Exchange Financial Services Project verzeichnet. Den Daten zufolge lag der maximale Zinssatz für sechs- und zwölfmonatige Einlagen bei den Top-50-Banken am 7. Oktober bei 21 %, und die höchste Rendite lag bei 20 % pro Jahr für dreimonatige Einlagen. Nach Angaben des Finanzmarktes Banki.ru haben sich seit Anfang Oktober die Konditionen für eine Reihe von Sparprodukten von Sberbank, VTB, Sovcombank, RSHB, Pocht Bank, MTS Bank, Uralsib, ATB, Loko Bank und anderen verbessert. . .

So erhöhte die VTB im Oktober die Zinssätze für Einlagen um 1,6 Prozentpunkte für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten und für Sparkonten den Basiszinssatz um 3 Prozentpunkte für Tageseinlagen und um 4 Prozentpunkte für Mindestguthaben. Der maximale Zinssatz für VTB-Einlagen hat für Sparkonten 21 % pro Jahr und für Sparkonten bis zu 20 % pro Jahr erreicht, berichtet der Pressedienst der Bank.

Ab dem 8. Oktober erhöhte die Bank Dom.RF die Rendite der Einlagen der Bauherren „My Home“ für Platzierungszeiträume von 3, 6 und 9 Monaten. Der Höchstzinssatz für Einlagen werde sechs Monate lang bei 20,7 % bleiben, sagte Nikita Kazantsev, Leiter der Produkt- und Dienstleistungsabteilung der Bank.

Die Sovcombank erhöhte die Zinssätze für Termineinlagen und der Höchstzinssatz für die Sparprodukte der Bank erreichte 24 %. Sie können es innerhalb von 36 Monaten verdienen, wenn Sie die „5x10“-Regel befolgen (mit der Halva-Karte mindestens 5 Einkäufe pro Monat für einen Gesamtbetrag von mindestens 10.000 Rubel tätigen). Der Basiszinssatz für diesen Zeitraum betrug 21 %, teilte der Pressedienst der Bank mit.

Die Pochtabank erhöhte die Rendite kurzfristiger Einlagen auf 21 % pro Jahr, sagte Alexey Okhorzin, stellvertretender Manager und Vorstandsvorsitzender der Bank. Für Neu- und Bestandskunden gilt der maximale Zinssatz für die „Welcome“-Einlage für 6 und 9 Monate.

Ab dem 10. Oktober bietet die Rosselkhozbank Neukunden Zinssätze von bis zu 22 % an, die „Ihre Einlage“ ohne Aufstockungsmöglichkeit eröffnen, Rückzahlungszinsen zahlen und Lastschrifttransaktionen für drei oder sechs Monate durchführen. Terminologie. Das Angebot gilt auch für Bankkunden, die innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung eines neuen Depots kein bestehendes Depot oder Sparkonto haben.

Etwas früher, am 30. September, verbesserte die Sberbank die Konditionen ihrer Sparprodukte. Nach Angaben des Pressedienstes der Bank betrug die maximale Rendite in den Sparten „Best Interest“ und „Sberinvest“ 20 % pro Jahr für 7-9 Monate.

Einige Banken haben seit der letzten Zentralbanksitzung mehrmals die Einlagenrenditen angepasst. Das hat zum Beispiel die MTS-Bank getan“, sagte Evgeny Vyatkin, Direktor für Sparprodukte bei der MTS-Bank. „Die letzte Zinserhöhung erfolgte am 15. Oktober für einen Zeitraum von drei Monaten bis zu einem Jahr“, fügte er hinzu.

Es gibt zwei Gründe, warum sich Banken weiterhin im Renditewettlauf um Sparprodukte engagieren. Dabei handelt es sich zum einen um Erwartungen hinsichtlich der Dynamik der Leitzinsen. „Die Zentralbank könnte signalisieren, dass sie bereit ist, die Zinsen um mindestens 20 % anzuheben und die Politik bei Bedarf zu verschärfen. Tatsächlich liegt die Inflation über der Prognosespanne der Bank von Russland. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt bleibt schwierig und der inflationäre Hintergrund nimmt zu. Auch das wachsende Haushaltsdefizit im Jahr 2024 und die Gefahr einer Wiederholung dieses Szenarios im nächsten Jahr sprechen für eine Straffung der Geldpolitik“, sagt Anna Zemlyanova, Senior Analystin bei der Sovcombank.

Rodion Latypov, Chefökonom der VTB-Gruppe, erinnerte daran, dass die Bank von Russland nach der September-Sitzung die Möglichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung erkannt habe. „In acht der bisherigen acht Fälle folgte auf diese Signale beim nächsten Treffen Wachstum. Daher können wir davon ausgehen, dass sein Wachstum praktisch vorbestimmt ist“, glaubt der Experte. Das wahrscheinlichste Szenario ist laut VTB-Prognose eine Erhöhung des Leitzinses von 19 % auf 21 % im Oktober.

Eine Woche vor der Sitzung sendete die Zentralbank ein weiteres Signal an die Märkte, dass eine Straffung der Geldpolitik unvermeidlich sei. Der stellvertretende Vorsitzende der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, sagte am 14. Oktober, dass die Regulierungsbehörden das Szenario einer erneuten Zinserhöhung nicht ausschließen.

„Die Handlungen der Bank basieren manchmal auf der verbalen Intervention von Managern der Bank of Russia. Beispielsweise wurde am 7. Juni der Leitzins auf demselben Niveau bestätigt, was ein direktes Signal für die Wahrscheinlichkeit seiner Erhöhung auf der nächsten Sitzung im Juli war, woraufhin sich die Bank fast sofort an der Erhöhung der Einlagenzinsen beteiligte . und Sparkonten“, sagt Ivan Uklein, Senior Director der Bank Ratings Agentur, gegenüber Expert RA.

Der zweite Grund für die Rentabilitätssteigerung ist der Wettbewerb um die Gelder der Einleger. Nachdem das Limit für einmalige Geldtransfers zwischen Konten über SBP auf 30 Millionen Rubel erhöht wurde, können Kunden alle Gelder kostenlos von einer Bank zur anderen abheben.

„Der Wettbewerb um neue Gelder von Einlegern geht weiter, und mit der Ausweitung des Überweisungslimits durch SBP auf 30 Millionen Rubel ist der Geldtransfer von einer Bank zur anderen viel einfacher und sicherer geworden, daher überwachen die Banken die Wettbewerbsindikatoren.“ Banken bieten ihren Kunden die attraktivsten Einlagenlinien.“ - bestätigt Natalya Bogomolova, Direktorin für Finanzinstitutsratings bei NRA Rating Services. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Banken im Jahr 2024 ihre Herangehensweise an die Zinssätze für Sparprodukte schrittweise ändern werden. Während wir früher nach einer Sitzung erhebliche Anpassungen unserer Tarife vornahmen, bieten wir unseren Kunden heute unmittelbar vor einer regulatorischen Entscheidung eine zunehmend höhere Rentabilität.

Wie werden die Zinsen bis zum Jahresende steigen?

Wenn das Basisszenario einer restriktiven Geldpolitik umgesetzt wird, werden höhere Zinsen unvermeidlich sein. Das Hauptinteresse besteht darin, wie spürbar der Anstieg ist. „Die derzeit von einigen Banken angebotenen Einlagenzinssätze lassen auf eine Erhöhung des Leitzinses um mindestens 20 % pro Jahr schließen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass dies zu einer wesentlichen Änderung der Einlagenzinsen führen wird, wenn die Regulierungsbehörde auf ihrer nächsten Sitzung das von der Mehrheit der Marktteilnehmer erwartete Szenario umsetzt. Im Durchschnitt liegen die Zinssätze für Einlagen bei 0,3 %. Wenn die Aufsichtsbehörden die Zinssätze auf über 20 % erhöhen, wird die Reaktion der Kreditinstitute kritischer. Gleichzeitig steigen die Zinsen auf Einlagen um durchschnittlich 1-1,5 Prozentpunkte. Das ist möglich“, prognostiziert Inna Soldatenkova, Leiterin der Fachanalyseabteilung bei Banki.ru.

Eine Erhöhung des Basiszinssatzes gemäß den Erwartungen der Bank könnte zu einer Tarifanpassung führen, was einige Akteure anstreben, die die Revision auf den 25. Oktober verschoben haben, stimmt der Direktor der NKR-Ratinggruppe für Finanzinstitute, Jegor Lopatin, zu . . Steigt der Leitzins um mehr als 2 Prozentpunkte, ist mit einem stärkeren Anstieg der Einlagenzinsen, auch bei Großbanken, zu rechnen.

Die nationale Ratingagentur geht davon aus, dass die Zinsen bis zum Jahresende nur um 2-3 Prozentpunkte steigen werden. Die Bank Dom.RF geht davon aus, dass die Zinssätze gegenüber dem aktuellen Niveau um 1,5 bis 2 Prozentpunkte steigen werden. Die MTS Bank geht davon aus, dass der durchschnittliche maximale Marktzinssatz auf 22 % steigen wird.

„Die Grenze des Einlagenzinses, die sich eine Bank leisten kann, ist von Person zu Person unterschiedlich und hängt von der Vermögensstruktur und der Art der Finanzierung ab. Laut Statistiken der Bank of Russia ist daher bislang keine Abkühlung der Kreditvergabe im Unternehmenssektor zu beobachten. Die von Banken zugelassene Nettozinsmarge beträgt 4–5 %“, sagt Natalya Bogomolova.

Jetzt liegen die Zinssätze bereits über 20 % und die Kreditvergabe geht weiter, wenn auch in kleinen Beträgen, sagt Anton Pawlow, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Absolut Bank. „Auf die eine oder andere Weise sind die Zinssätze marginal. Denn die Kreditvergabe zu einem Zinssatz von 22-23 % ist sehr riskant und erhöht die Zahlungsausfälle. Basierend auf diesem Wert beträgt die Zinsobergrenze für die Einlage 20 %. Denn um die Finanzstabilität aufrechtzuerhalten, müssen Banken mit einer Marge von mindestens 2-3 Prozentpunkten operieren“, schloss der Banker.

Источник: Forbes Россия